این فیلم داستان یک سگ سورتمه‌ای به نام توگو را به تصویر می‌کشد که هدایت یک گروه از سگ‌ها را در دهه‌ی بیست میلادی بر عهده دارد ، اما اکثر افراد هدایت چنین سگ کوچک و ضعیفی را باورنکردنی می‌دانند و…

یک پسر جوان باید کتابی جادویی که رابطی است بین زمین و جهان را از دست گروهی قلدر که آن را دزدیده اند پس بگیرد و … ...

بعد از حادثه‌ای که بلا را تا پای مرگ می کشاند، ادوارد او را ترک می کند. در نبود ادوارد، بلا درگیر یک رابطه فراطبیعی دیگر میشود، اینبار با گرگینه‌ای بنام «جیکاب بلک».